Détermination de l’allocation stratégique entre classes d’actifs

main-graph

  • Profil de départ : équilibré
  • Flexibilité et possibilité de modifier l’allocation
  • Combinaison de lignes directes et de gestionnaires pour les actifs plus spécifiques


Gestion active des classes d’actifs et de l’allocation au sein de celles-ci

Option de gestion discrétionnaire


main-clavier

  • PEA, Réactif, Buy & hold.
  • Gestion sous contrainte de titres : Client ayant un affect important pour un titre, surpondéré au sein du portefeuille.
  • Gestion en devises : Client vivant en zone USD.
  • Stratégie obligataire spécifique : Stratégie obligataire sectorielle ou géographique
  • Gestion à horizon défini : pour un besoin à terme.


Notre objectif : diversification effective des risques associée à une valorisation du capital