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Il est également rappelé que la souscription dans des parts ou actions d’OPC ainsi que le recours au service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou des mandats d’arbitrage d’UC présentent des risques pour l’investisseur. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et des choix de la société de gestion. L’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Le traitement fiscal propre à l’investissement en parts ou actions d’OPC ou encore au recours au service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de tout autre service dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié.

Avant d’investir, chaque personne est invitée à consulter ses propres conseils juridiques, fiscaux ou financiers afin de s’assurer de l’adéquation du produit ou service concerné à sa situation personnelle et à ses objectifs d’investissement.

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Le DICI de l’OPC (si l’OPC concerné est soumis à la rédaction de ce document) doit obligatoirement être consulté par les souscripteurs préalablement à la souscription et mis à disposition sur simple demande avec les derniers états financiers disponibles de l’OPC concerné.

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Arc Flexibond - Modifications entrées en vigueur au 1er janvier 2024

Des modifications ont eu lieu sur notre fonds Arc Flexibond :

- Modification de la stratégie de gestion : intégration de critères extra-financiers et passage du fonds en art. 8 SFDR

- Mise en œuvre d’une stratégie ESG « best in class » (exclusion des 20 % des sociétés les moins bien notées par groupe d’activités GICS selon la méthodologie interne) au sein d’une poche d’au moins 70 % de l’actif net. Seront également retenus dans cette poche les titres les obligations répondant aux principes de l’ICMA ou au standard européen EU Green Bond Standard, même si les émetteurs sont exclus selon l’approche best in classou sans note extra-financière (ces titres présentant des caractéristiques ESG positives), ainsi que les OPC classés article 8 ou 9 selon le règlement SFDR ;

- Modification de la fourchette de sensibilité globale auparavant fixée à [-10 ; +10], et désormais fixée à [0 ; +8] ;

- Modification de la fourchette d’exposition de l’OPCVM en titre de créances et/ou instruments du marché monétaire : auparavant fixée à 140%, désormais fixée à 100% et suppression de la mention relative à la limite d’exposition en futures ne pouvant excéder 140% ;

- Un critère de notation a été fixé pour les produits de taux.

- Modification de l’indicateur composite de référence : auparavant « l’€STR capitalisé + 1,5% pour les Parts C et €STR capitalisé + 2% pour les parts I » désormais « 70 % MSCI EUR Investment Grade Corporate Bond + 20 % MSCI Eurozone Government Bond + 10 % MSCI EUR High Yield Corporate Bond » ;

- Modification de l’utilisation des instruments financiers dérivés : le gérant ne pourra prendre des positions qu’à titre de couverture uniquement ;

- Un l’exemple illustratif de mécanisme de plafonnement des rachats a été rajouté ;

Mise à jour du paragraphe relatif aux commissions de surperformance au niveau de la partie « Illustration – fonctionnement général » ;

- Modification de la commission de surperformance pour tenir compte du nouvel indicateur composite de référence ;

- Mise à jour de la méthode d’évaluation des titres de créance négociables selon le nouveau plan comptable.

Pour plus d'information, veuillez trouvez ci-dessous les DIC et Prospectus à jour.

DIC/Prospectus