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Il est rappelé que tout investissement dans les OPC mentionnés sur ce site ne doit se faire qu’après avoir préalablement consulté le prospectus de l’OPC concerné (et son Document d’Information Clé pour l’Investisseur , dit « DICI », si l’OPC concerné est soumis à la rédaction de ce document) ainsi que les documents règlementaires de reddition de compte disponibles (i.e. reportings prévus par la règlementation). Ces documents peuvent être obtenus soit à partir du présent site, soit directement auprès de Financière de l’Arc.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les chiffres cités sur les pages suivantes ont trait à des périodes écoulées. Les performances passées ne doivent pas être l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur. À ce titre, les autres éléments relatifs à chaque OPC, notamment les risques associés, doivent être pris en considération. Ces éléments figurent dans le prospectus de l’OPC. Le DICI (pour les OPC soumis à la rédaction de ce document) comprend un indicateur synthétique de rendement/risque.

Il est également rappelé que la souscription dans des parts ou actions d’OPC ainsi que le recours au service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou des mandats d’arbitrage d’UC présentent des risques pour l’investisseur. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et des choix de la société de gestion. L’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Le traitement fiscal propre à l’investissement en parts ou actions d’OPC ou encore au recours au service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de tout autre service dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié.

Avant d’investir, chaque personne est invitée à consulter ses propres conseils juridiques, fiscaux ou financiers afin de s’assurer de l’adéquation du produit ou service concerné à sa situation personnelle et à ses objectifs d’investissement.

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Le DICI de l’OPC (si l’OPC concerné est soumis à la rédaction de ce document) doit obligatoirement être consulté par les souscripteurs préalablement à la souscription et mis à disposition sur simple demande avec les derniers états financiers disponibles de l’OPC concerné.

Les fiches de reporting mensuel associées à chaque OPC sont indicatives. L’investisseur est invité à se référer aux rapports périodiques règlementaires afférents aux OPC.

Compte tenu des risques des marchés financiers, d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance sur le fait que les performances des produits et services présentés sur le présent site atteindront leurs objectifs.

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Investir dans des entreprises d’avenir

Le monde de demain se construit à partir de nos engagements d’aujourd’hui.
Fort de cette conviction, nous cherchons à investir principalement dans des sociétés qui ont entamé une démarche résolue d’amélioration de leurs pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance.

#ancre

Démarche responsable : notre philosophie

En tant qu’investisseur responsable, notre rôle est de soutenir les entreprises désireuses d’améliorer leurs pratiques ESG et de financer des projets durables.

Cette démarche est pérenne à la fois pour nos clients et l’économie réelle et nous avons ainsi pour objectif de :

Maximiser le couple rendement/risque des investissements que nous réalisons pour nos clients ;
Participer au financement de l’économie de manière positive.

Les équipes de Financière de l’Arc sont sensibles aux enjeux économiques et écologiques auxquels nous sommes tous confrontés. Nous menons une réflexion afin de passer l’ensemble des OPC que nous gérons en article 8 ou 9 de la règlementation SFDR.

NOTRE DÉMARCHE RESPONSABLE ET DURABLE

Pour répondre à notre philosophie d’investissement, nous excluons de l’ensemble de nos activités (gestion collective, gestion dédiée (sauf si le client a donné des instructions différentes)) les secteurs et entreprises qui ne se conforment pas aux normes internationales explicitées ci-dessous.

Exclusions sectorielles et normatives

Exclusions sectorielles

• Tabac. Nous excluons de notre univers d’investissement les entreprises liées à la production et la distribution de tabac.

• Cannabis. Nous excluons de notre univers d’investissement toute société ayant une activité liée au cannabis, même marginale. Cependant, nous pouvons investir dans des sociétés développant ou exploitant des molécules à usages thérapeutiques dont l’absence de toxicité et de dépendance a été évaluée favorablement par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

• Armes controversées. Nous excluons de notre univers d’investissement les entreprises liées à la production ou la fabrication d’armes controversées. Par exemple : les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions ou de dispersion.

• Charbon thermique. Nous excluons de notre univers d’investissement les entreprises dont au moins 20% de la production ou du chiffre d’affaires provient du charbon thermique. Nous excluons également les entreprises qui extraient plus de 10Mt de charbon par an ou celles dont la puissance nominale liée au charbon dépasse 5 GW.

• Sable bitumineux. Nous excluons de notre univers d’investissement les entreprises liées à l’extraction de sables bitumineux.

Exclusions normatives

Les entreprises n’étant pas toutes confrontées aux mêmes exigences en matière de responsabilité sociétale, nous excluons systématiquement de notre univers d’investissement les entreprises qui ne se conforment pas aux normes internationales suivantes :

– Les dix principes du Pacte mondial de l’ONU;

– Les huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ;

– La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (listes du GAFI) ;

– La lutte contre les paradis fiscaux :

– La liste française des ETNC ETNC (États et Territoires Non Coopératifs) comprend les pays que la France et l’UE considèrent comme des paradis fiscaux :

Par des critères français sur la transparence et l’échange de données ;
Par des critères européens :
- Ces États ou territoires sont considérés par le Conseil de l’UE comme facilitant la création de structures ou de dispositifs offshoredestinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle ;
- Ces États ou territoires ne respectent pas au moins un des autres critères définis par le Conseil de l’UE relatifs à la transparence fiscale, à l’équité fiscale et à la mise en œuvre des mesures anti-évasion fiscale.

– La liste européenne des juridictions fiscales non coopératives

Nous identifions les entreprises qui ne respectent pas ces normes internationales via le suivi des controverses.

Mise à jour et suivi de notre univers d’investissement

Notre univers d’investissement est remis à jour annuellement, à partir des exclusions sectorielles.

Au quotidien, nous effectuons un suivi des controverses afin de vérifier qu’aucun émetteur en portefeuille ne déroge à notre politique d’exclusion. En cas de controverse, l’équipe de gestion réalise une analyse approfondie.

L’émetteur sera exclu de l’univers d’investissement si ses réponses ou son plan de remédiation ne nous paraissent pas satisfaisant. Pour les controverses d’un niveau critique, le gérant justifiera l‘éventuel maintien de l’émetteur. Ceci sera abordé lors d’un comité ESG.

Notre politique d’exclusion en détail

La démarche responsable de Financière de l’Arc : un dialogue actionnarial constructif

En tant qu’actionnaire, nous avons mis en place une politique d’engagement qui décrit la manière dont nous intégrons notre rôle d’actionnaire dans notre stratégie d’investissement.

Aujourd’hui, nous privilégions un dialogue actionnarial constructif avec les directions des sociétés en portefeuille (en moyenne 80% des sociétés détenues sont rencontrées). Nous cherchons à avancer avec elles dans une démarche d’amélioration continue de leur business model. Ceci, tout en étant en phase avec les grands enjeux de notre société. Nous avons ouvert le dialogue sur les sujets ESG, avec pour objectif de comprendre leurs enjeux, leurs stratégies RSE et cherchons à anticiper les controverses potentielles.

Notre politique d’engagement actionnarial en détail