Gestion dédiée pour les particuliers
Pourquoi faire appel à la gestion dédiée
Une solution sur mesure
- Nous vous accompagnons : cette gestion est complètement personnalisée pour répondre à vos attentes.
- Elle est entièrement paramétrable, en partenariat avec votre conseil le cas échéant (CGP, …) : niveau d’exposition maximum aux différentes classe d’actifs, typologie de gestion souhaitée….
- Elle peut être déclinée au sein de compte titres ordinaire, PEA, contrat de capitalisation et assurance vie, en France ou au Luxembourg.
- Pour certains mandats de clients dont le patrimoine financier confié en gestion est d’au moins 1 M€, nous pouvons investir jusqu’à 100 % du portefeuille en structurés.
- Nous pouvons créer pour vous une unité de compte spécifique au sein de votre contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
Une efficacité financière
Notre approche permet d’utiliser un large éventail d’actifs financiers :
- Actions et obligations en direct
- OPCVM et Fonds d’Investissement Alternatif
- SCPI et OPCI
- Produits structurés (en diversification)
Gestion dédiée pour les particuliers : notre approche
Des portefeuilles qui évoluent
- S’appuyer sur les compétences pluridisciplinaires de notre équipe
- Garder une approche collégiale des investissements
- Une vision à 360° des marchés financiers
Gestion active des classes d’actifs et de l’allocation au sein de celles-ci
Une gestion haut de gamme
- Un suivi minutieux et régulier
- Des échanges directs avec les gérants
- Des rapports de gestion sur mesure, réguliers, exhaustifs et transparents
Gestion active des classes d’actifs et de l’allocation au sein de celles-ci
Notre objectif : diversification effective des risques associée à une valorisation du capital