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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les chiffres cités sur les pages suivantes ont trait à des périodes écoulées. Les performances passées ne doivent pas être l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur. À ce titre, les autres éléments relatifs à chaque OPC, notamment les risques associés, doivent être pris en considération. Ces éléments figurent dans le prospectus de l’OPC. Le DICI (pour les OPC soumis à la rédaction de ce document) comprend un indicateur synthétique de rendement/risque.
Il est également rappelé que la souscription dans des parts ou actions d’OPC ainsi que le recours au service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou des mandats d’arbitrage d’UC présentent des risques pour l’investisseur. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et des choix de la société de gestion. L’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Le traitement fiscal propre à l’investissement en parts ou actions d’OPC ou encore au recours au service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de tout autre service dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié.
Avant d’investir, chaque personne est invitée à consulter ses propres conseils juridiques, fiscaux ou financiers afin de s’assurer de l’adéquation du produit ou service concerné à sa situation personnelle et à ses objectifs d’investissement.
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Le DICI de l’OPC (si l’OPC concerné est soumis à la rédaction de ce document) doit obligatoirement être consulté par les souscripteurs préalablement à la souscription et mis à disposition sur simple demande avec les derniers états financiers disponibles de l’OPC concerné.
Les fiches de reporting mensuel associées à chaque OPC sont indicatives. L’investisseur est invité à se référer aux rapports périodiques règlementaires afférents aux OPC.
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Grâce à des conventions de conseil avec ses partenaires assureurs, Financière de l’Arc vous propose une solution d’investissement globale. L’allocation d’actifs du contrat d’assurance vie est confiée à nos experts : suivi, reporting, justificatif d’arbitrage, nous prenons le relais !
« Nous avons imaginé cette solution pour simplifier l’approche de l’allocation d’actifs d’un contrat d’assurance vie et comme un service à forte valeur ajoutée »
Amandine Gérard
Présidente
* au 30/06/2023
Pour chaque profil, un ensemble de 10 à 20 fonds sont sélectionnés.
L’ensemble du processus est soumis à un contrôle permanent des risques.
Financière de l’Arc propose un service qualitatif : du suivi à la sélection des fonds, de l’envoi des grilles d’arbitrages aux justificatifs d’arbitrage, jusqu’à la réalisation de reporting mensuels dédiés et transparents, nous nous occupons de tout !
La Gestion Pilotée de Financière de l’Arc est accessible chez différents partenaires de renom : AXA, INTENCIAL, CARDIF, SWISSLIFE, VIEPLUS, AGEAS et GENERALI.
Notre objectif : vous proposer le meilleur service et vous faire gagner du temps.
L’objectif est de valoriser le capital sur le long terme en investissant sur les thématiques d’avenir : changement climatique, digitalisation, évolution démographique, …
L’horizon d’investissement recommandé varie en fonction des assureurs
Exposition cible actions
60 à 100%
Horizon de placement
5 à 8 ans
SRI 4
1 2 3 4 5 6 7
L’objectif est de protéger le capital. L’horizon de placement conseillé est de 3 ans minimum. L’investissement en OPC actions est compris entre 0% et 30%. L’investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et sur les OPC à stratégie de performance absolue varie entre 70% et 100%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital faible.*
Exposition cible actions
15%
Horizon de placement
3 ans
SRI 2
1 2 3 4 5 6 7
L’objectif est de valoriser le capital sur le moyen terme. L’horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. L’investissement en OPC actions est compris entre 30% et 70%. L’investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et sur les OPC à stratégies de performance absolue varie entre 30% et 70%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital modéré.*
Exposition cible actions
50%
Horizon de placement
5 ans
SRI 3
1 2 3 4 5 6 7
L’objectif est de valoriser le capital sur le long terme. L’horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. L’investissement en OPC actions est compris entre 50% et 100%. L’investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et sur les OPC à stratégies de performance absolue varie entre 0% et 50%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital élevé.*
Exposition cible actions
75%
Horizon de placement
5 ans
SRI 4
1 2 3 4 5 6 7
L’objectif est de valoriser le capital sur le long terme. L’horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. L’investissement est réalisé uniquement via des OPC éligibles au PEA. Un OPC est éligible au PEA s’il répond à certains critères de gestion, notamment celui du pourcentage d’actions de sociétés dont le siège social est situé dans un Etat de l’Union Européenne (minimum 75% du portefeuille). Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital élevé.*
Exposition cible actions
80%
Horizon de placement
5 ans
SRI 4
1 2 3 4 5 6 7
Principaux risque de la Gestion Pilotée : risque de perte en capital, risque action, risque de taux, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque d’une gestion non performante du fait du périmètre d’UC éligibles propre à chaque compagnie d’assurance. Source : Financière de l’Arc.
* SRI au 30/12/2022 : à risque plus faible rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé. Données arrêtées au 31/12 de chaque année. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les DIC des produits sont fournis par les compagnies d’assurance.