UN PILOTE POUR VOTRE ALLOCATION

Grâce à ses conventions de conseil avec ses partenaires assureurs, Financière de l’Arc vous propose une solution d’investissement globale. L’allocation d’actifs du contrat d’assurance vie est confiée à nos experts : suivi, reporting, justificatif d’arbitrage, nous prenons le relais !

Nous avons imaginé cette solution pour simplifier l’approche de l’allocation d’actifs d’un contrat d’assurance vie et comme un service à forte valeur ajoutée.

Jean-Baptiste Coulm
Responsable Multigestion

UNE EXPERTISE HISTORIQUE

* au 31/12/2019

UNE MÉTHODOLOGIE TESTÉE ET APPROUVÉE

Pour chaque profil, un ensemble de 15 à 20 fonds sont sélectionnés.
L’ensemble du processus est soumis à un contrôle permanent des risques.

DES PROFILS ADAPTÉS, UN SERVICE HAUT DE GAMME

DES PROFILS ADAPTÉS, UN SERVICE HAUT DE GAMME

Financière de l’Arc propose un service qualitatif : du suivi à la sélection des fonds, des passages d’ordres aux justificatifs d’abitrages, jusqu’à la réalisation de reporting mensuels dédiés et transparents, nous nous occupons de tout !

La Gestion Pilotée de Financière de l’Arc est accessible chez différents partenaires de renom : AXA, INTENCIAL, CARDIF, SWISSLIFE, VIEPLUS, AGEAS et GENERALI.

Notre objectif : vous proposer le meilleur service et vous faire gagner du temps.

Des profils pensés pour vous

PROFIL CONVICTIONS D'AVENIR

  • L’objectif est de valoriser le capital sur le long terme en investissant sur les thématiques d’avenir : changement climatique, digitalisation, évolution démographique, …
  • L’horizon d’investissement recommandé varie en fonction des assureurs:

Vie Plus – Convictions Enjeux d’Avenir: 5 ans, SRRI entre 4 et 6
AXA – FDA Convictions d’Avenir: 8 ans, SRRI 6
Cardif – Convictions d’Avenir: 8 ans, SRRI 6

Exposition cible actions
60 à 100%
Horizon de placement
5 à 8 ans
SRRI 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

PROFIL DÉFENSIF

L’objectif est de protéger le capital. L’horizon de placement conseillé est de 3 ans minimum. L’investissement en OPC actions est compris entre 0% et 30%. L’investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et sur les OPC à stratégie de performance absolue varie entre 70% et 100%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital faible.*

Exposition cible actions
15%
Horizon de placement
3 ans
SRRI 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Profil Équilibré

L’objectif est de valoriser le capital sur le moyen terme. L’horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. L’investissement en OPC actions est compris entre 30% et 70%. L’investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et sur les OPC à stratégies de performance absolue varie entre 30% et 70%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital modéré.*

Exposition cible actions
50%
Horizon de placement
5 ans
SRRI 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

PROFIL Réactif

L’objectif est de valoriser le capital sur le long terme. L’horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. L’investissement en OPC actions est compris entre 50% et 100%. L’investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et sur les OPC à stratégies de performance absolue varie entre 0% et 50%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital élevé.*

Exposition cible actions
75%
Horizon de placement
5 ans
SRRI 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Profil PEA

L’objectif est de valoriser le capital sur le long terme. L’horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. L’investissement est réalisé uniquement via des OPC éligibles au PEA. Un OPC est éligible au PEA s’il répond à certains critères de gestion : notamment le pourcentage d’actions de sociétés dont le siège social est situé dans un Etat de l’Union Européenne doit atteindre 75% du portefeuille. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital élevé.*

Exposition cible actions
75%
Horizon de placement
5 ans
SRRI 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7