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Ce lundi 26 août, Amandine Gérard, présidente de La Financière de l’Arc, s’est penchée sur les raisons pour lesquelles les secteurs de la santé et des semi-conducteurs doivent être privilégiés face à la volatilité.
Visionnez l’émission BFM Bourse présentée par Guillaume Sommerer. 👇
C’était un véritable lundi noir à la bourse de Tokyo ! Les indices Topix et Nikkei ont enregistré une perte à la clôture de plus de 12% par rapport à vendredi soir. Ce 5 août restera dans les annales, comme la deuxième pire séance de la bourse de Tokyo. Fort heureusement, les pertes de ce mini-krach ont été fortement réduites le lendemain et le surlendemain . Avec un rebond cumulatif en deux jours de plus de 11%.
L’indice VIX représente la volatilité implicite en temps réel sur les options négociées sur le CBOE de Chicago sur le sous-jacent de l’indice S&P500.
Celui-ci a flambé ce lundi 5 août. Il a affiché un plus haut à 65 une heure avant l’ouverture du marché américain pour clôturer la journée à 38. Contre 20 en début d’après-midi le vendredi précédent. Ce pic constitue la troisième plus forte tension jamais enregistrée après celle survenue au cours de la pandémie de mars 2020 (85) et durant la crise financière de 2008 (89). Cet excès de peur s’est traduit par une baisse en séance de 6,5% pour le future Nasdaq 100 et de plus de 15% pour le titre Nvidia, avant de limiter la casse à la fin de la journée à respectivement plus de 3% et moins de 6%.
C’est une accumulation de plusieurs facteurs au même moment qui ont provoqué ce mini-krach aussi brutal qu’inattendu. Tout d’abord, il convient de planter le décor. Avant cet évènement, investir sur la bourse de Tokyo était une des stratégies d’investissement favorites des opérateurs, avec celle des 7 magnifiques aux États-Unis dont Nvidia. Ainsi, l’indice Nikkei a battu ses précédents records datant de fin 1989 et accumulait une performance dividendes réinvestis de plus 66% en devise locale entre fin 2022 au 11 juillet dernier. Soit bien au-dessus de celle de l’indice S&P500 américain (+50% en dollar) et des indices européens Euro Stoxx 50 (+40%) et CAC40 (+25%).
Ensuite, le financement à court-terme est actuellement quasi gratuit en yen à 0,25%, comparé au coût de 5,50% en dollar et à celui de 3,75% en euro. Cet écart important s’explique par le plus fort durcissement monétaire depuis 40 ans adopté par la FED et par la BCE depuis la création de l’euro. Tandis que ces deux institutions relevaient massivement leurs taux directeurs en 2022 et 2023, la Banque du Japon était restée inactive. Trop contente de voir enfin de l’inflation, après avoir lutté en vain pendant plusieurs décennies contre le mal de la déflation. Les conséquences ont été immédiates et perverses.
Le yen est devenu la devise de financement favorite. En effet, elle est peu chère avec des taux quasi nuls, voire négatifs en réel si l’on déduit l’inflation japonaise. Une des opérations favorites était celle dite de portage ou de carry trade. Celle-ci consiste à emprunter en yen et à placer la somme équivalente en dollar après une opération de change (de vente de yens contre un achat de dollars). Ceci permet d’empocher sur la durée l’écart de rémunération entre les deux devises. Dans une note récente, J.P.Morgan estimait à 4 000 milliards de dollars, les montants consacrés à de telles opérations. Un chiffre colossal !
Cette pratique a été tellement adoptée que sa conséquence a été la forte baisse de la devise nippone qui s’était dépréciée de 14% contre le dollar depuis le début de l’année. Les opérateurs gagnaient sur les deux tableaux, c’est-à-dire sur le portage et sur le gain de change, car ils étaient emprunteurs d’une devise qui se dépréciait.
À la surprise générale, la BoJ a augmenté ses taux directeurs à 0,25% le 31 juillet. Dans son compte-rendu de sa réunion, il est stipulé que l’objectif des gouverneurs est de durcir davantage la politique monétaire. La possibilité de voir les taux à 1% d’ici la mi-2025, avec de surcroît une diminution de la taille du bilan de la banque centrale est non négligeable.
Le même jour Jerome Powell affirmait que le sentiment général du comité était que l’économie arrivait à un point où il était approprié de baisser les taux directeurs. Cette phrase à immédiatement provoqué une baisse anticipée des taux directeurs de 0,75% d’ici fin 2024. Cette double perspective entre une BoJ qui va augmenter ses taux directeurs et une FED qui va les baisser, a provoqué un renchérissement du yen contre le dollar. Et a créé une menace sur les opérations de portage décrites précédemment, entrainant un début de débouclement brutale de ces positions.
Les dernières données économiques outre-Atlantique pointaient vers un ralentissement de l’activité. L’indice ISM manufacturier de juillet publié le 1er août a confirmé cette tendance, avec une baisse supérieure aux attentes à 46,8 contre 48,5 le mois précédent.
L’indice des nouvelles commandes s’est également nettement dégradé à 47,4 contre 49,3 en juin. Les données de l’emploi américain ont ravivé les craintes d’une récession, avec un taux de chômage à 4,3% en juillet contre 4,1% en juin. Les investisseurs ressortent avec stupéfaction la règle de l’économiste Claudia Sahm. Cette dernière prédit une récession quand le taux du chômage augmente de 0,50% lors des 3 derniers mois.
C’est effectivement le cas depuis mars dernier où la donnée était à 3,8%. La conséquence a été immédiate. Les anticipations voient une baisse des taux de la FED de 1,39% d’ici janvier 2025. Et une ruée vers les actifs les plus sûrs (emprunts d’État), au détriment des actions, notamment les plus cycliques. Néanmoins, nous estimons que les données de l’emplois de juillet sont faussées par une augmentation importante de la population active et un nombre élevé de personnes (plus de 400 000) ne pouvant pas exercer à cause des conditions météorologiques, notamment de l’ouragan Béryl.
L’ensemble des signaux évoqués, à savoir une probabilité de récession plus prononcée, une hausse des indices de volatilité, une remontée du yen et à terme, une réduction de l’écart des taux de rémunération entre devises, ont provoqué une forte réduction du risque dans les portefeuilles. Cela s’est traduit pour les fonds spéculatifs par une forte baisse du levier. En clair, par des ventes massives du dollar au profit du yen.
Egalement des ventes d’actions où les expositions sont les plus importantes, à savoir les actions japonaises et technologiques et des achats d’emprunts d’État. Certaines banques évoquent une cession cumulée de plus de 60 milliards de dollars de ces acteurs, qui devrait s’achever cette semaine. L’importance de ces flux, dans une période de l’année où la liquidité est traditionnellement réduite, explique le fort décrochage des indices concernés par ces mouvements. La baisse de plus de 10% des valeurs liquidatives des fonds CTA depuis début juillet indique clairement qu’ils étaient les plus vulnérables et sont donc les plus concernés par ces cessions.
Si la volatilité est l’ennemi du spéculateur, les cours bradés sont les amis de l’investisseur à long terme. Plus les variations sont élevées, plus les risques sont importants dans les livres des spéculateurs à court-terme. Cela se traduit par des pertes latentes plus importantes et des décisions malheureuses de vendre au plus bas pour couper ses positions. En revanche, des cours bradés constituent une excellente affaire pour l’investisseur à long terme, afin de construire son portefeuille à moindre coûts. La chute des bourses de lundi dernier a été l’opportunité d’acheter des titres à des prix inespérés.
Selon nous, la volatilité devrait se prolonger durant au moins tout le mois d’août, ce qui devrait étendre la période de bonnes affaires, notamment sur les valeurs de croissance. D’un autre côté, les séances de fort rebond, seront les occasions d’alléger les titres les plus fragiles ou plus vulnérables dans un cycle de ralentissement économique. Maintenir une poche importante de liquidités et être sélectif et agile nous semble être une stratégie adaptée pour la suite de l’été.
Nous sommes aux deux tiers de cette saison de publication des résultats du 2ème trimestre. Malheureusement l’ambiance actuelle est loin de l’euphorie des Jeux Olympiques, où nos sportifs accumulent les médailles.
Comme toujours, il y a les faits et le ressenti ou plutôt l’objectif et le subjectif. Sur le plan statistique, les données sont globalement satisfaisantes, mais avec beaucoup de dichotomie entre les zones géographiques, les secteurs et les valeurs. Du côté positif, retenons que la croissance des bénéfices par action sur un an glissant redevient positive en Europe (+1,7% pour les entreprises de l’indice STOXX Europe 600), ce qui constitue un point d’inflexion depuis le 1er trimestre 2024.
Cela sera-t-il suffisant pour soutenir les marchés en août, un mois historiquement très volatil ?
Les États-Unis surperforment, une fois de plus, les autres zones géographiques. Ainsi, la croissance des ventes des entreprises américaines sur un an glissant ressort à 5,2% contre 0,5% pour celles du Vieux Continent.
Celle des bénéfices par action reste impressionnante à 12,4% contre 1,7% en Europe. Cependant, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. En effet la progression des bénéfices par action des secteurs défensifs est supérieure à celle des secteurs cycliques. Et ce, des deux côtés de l’Atlantique (18% contre 5% aux États-Unis et +7% contre -7% en Europe).
Ce fort écart explique le mouvement de rotation sectorielle observé depuis plusieurs séances, en faveur d’entreprises moins sensibles à l’activité économique. Ce qui est notamment le cas des entreprises du secteur de la santé.
Si on pousse l’observation plus loin, la zone euro est à la traîne. Et ce, même en comparaison avec le continent européen. En effet, la zone euro est en décroissance de 3% en ce qui concerne les bénéfices par action.
Seulement 56% des entreprises ayant publié ont battu le consensus sur leur bénéfice par action. Et une minorité ont dépassé les attentes concernant leurs revenus. Ces chiffres négatifs expliquent la désaffection actuelle des investisseurs pour notre espace économique, auquel s’ajoute l’imbroglio politique en France.
À cela s’ajoute un pessimisme ambiant, après l’euphorie du 1er semestre. Les récents évènements au Moyen-Orient, ainsi que l’annonce d’un ISM manufacturier en baisse et en zone de contraction aux États-Unis, ont incité les stratèges à baisser le risque dans les portefeuilles. On ressent une vague de ventes sur des titres avec des fortes plus-values et fortement détenus, y compris dans la technologie. Ce secteur connait actuellement une forte volatilité, tant au niveau des indices que sur les valeurs.
La performance des titres après l’annonce de leurs résultats dépend non seulement de la qualité de ceux-ci, mais également de l’atmosphère des marchés. À ce jour, le nombre de relèvements de prévisions annuelles des sociétés en Europe est au plus bas depuis 2020. Ce manque de perspectives positives, même en cas de publication satisfaisante, explique la performance médiane négative des titres le jour de leur publication. Les déceptions sont fortement sanctionnées et peu de bonnes surprises sont appréciées par le marché.
Dans le luxe, la médaille d’or a été une nouvelle fois décernée à Hermès International. L’entreprise enregistre une croissance organique de 13%, à taux de change constant.
Même si on est loin des 28% du 2ème trimestre 2023, le bilan est beaucoup plus positif que celui de tous ses concurrents, y compris celui de LVMH. En effet, la plus grosse capitalisation boursière du CAC 40 a fortement déçu. LVMH enregistre une progression de 1% de son chiffre d’affaires à taux de change constant, soit une décroissance de 1% en euro.
La Chine ainsi que les vins et spiritueux, expliquent cette contreperformance, avec comme sanction une baisse de 4,66% du titre au cours de la séance suivante. Les nombreuses déceptions parmi les acteurs dans le luxe expliquent le mouvement actuel de désaffection. Le titre Hermès International cote moins cher aujourd’hui qu’à la veille de sa publication de résultats. En cas de baisse plus prononcée d’ici la fin du 3ème trimestre, ce pessimisme peut constituer une opportunité d’investissement à long terme. Les investisseurs défensifs et sélectifs devraient bien s’en sortir selon nous ces prochaines semaines, malgré une plus forte volatilité des marchés.
– 46,8
L’indice ISM manufacturier américain de juillet, au plus bas depuis novembre dernier
– 27 %
La croissance organique de Microsoft dans Azur et les services du cloud au dernier trimestre
Alors qu’on voit une concentration qui s’accélère dans les bassins pétroliers américains Amandine GERARD s’est penchée sur le retour de la loi du plus fort sur les marchés avec les méga-deals dans l’énergie.
👉 Sommes-nous au début de cette vague de deal ou au sommet ? Réponse dans l’émission BFM Business.
Ce lundi 22 avril, Amandine Gérard, présidente de La Financière de l’arc, s’est penchée sur le bon potentiel des semi-conducteurs et leurs besoins d’investissement sur le long terme.
Malgré leur récente chute en bourse, Amandine nous explique pourquoi le bluesky scénario reste inchangé sur le secteur des semi-conducteurs.
Visionner l’émission BFM Bourse présentée par Guillaume Sommerer.
Axelle Riesi et Arnaud Benoist-Vidal ont présenté, sur le plateau de Club Patrimoine, la stratégie d’investissement de Financière de l’Arc dans le secteur de la santé.
Arc Actions Santé Innovante ESG est constitué de 3 poches d’investissement :
– les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques,
– les équipements médicaux et technologies médicales,
– ainsi que les entreprises axées sur la digitalisation des services de santé.
Découvrez la vidéo : 👇
Et si vous souhaitez en savoir plus sur Arc Actions Santé Innovante ESG : contactez Axelle ou consultez la page dédiée au fonds.
Quelles sont les perpectives du secteur de la santé en 2024 ? Quels sont les fondamentaux qui soutiennent le secteur ? Et comment est composé le portefeuille de notre fonds Arc Actions Santé Innovante ESG ?
Réponse d’Arnaud Benoist-Vidal au micro de Patrimoine 24
Des modifications ont eu lieu sur notre fonds Arc Actions Santé Innovante :
– Modification de la stratégie de gestion : passages à une notation ESG interne et d’une stratégie « d’amélioration de note » à une stratégie « best in class » ;
– Précision quant au minimum (min 35 € / transaction hors France-Belgique-Pays-Bas min 10€) de la commission de mouvement du dépositaire par transaction pour les actions, ETF, droits, bons de souscriptions (pas d’augmentation)
– Un l’exemple illustratif de mécanisme de plafonnement des rachats a été rajouté ;
– Mise à jour du paragraphe relatif aux commissions de surperformance au niveau de la partie « Illustration – fonctionnement général » ;
– Mise à jour de la méthode d’évaluation des titres de créance négociables selon le nouveau plan comptable ;
– Mise à jour de l’annexe de durabilité.
Pour plus d’information veuillez trouver ci-dessous les DIC et Prospectus mis à jour :
« Offrir à nos clients de la région Grand Sud notre expertise à travers une offre de gestion privée sur mesure »
Découvrez l’article de Financière de l’Arc paru dans le n°388 de Capital « Placements 2024 »
La COP 28 vient de se terminer après deux semaines de débats autour des questions climatiques. Il est très difficile de résumer cette quinzaine. Alors que faut-il en retenir ?
Avant même d’avoir commencée, cette COP 28 était déjà vivement critiquée. Pour une simple et bonne raison : sa tenue à Dubaï.
En effet, la viabilité du modèle économique, social et politique des Émirats arabes unis (EAU) repose largement sur les revenus du pétrole. Ces revenus représentent 80 % des dépenses publiques des sept émirats. Cela pose une contradiction manifeste avec l’objectif de la transition énergétique, visant à se détourner des énergies fossiles. Et cette réalité est difficile à négliger.
Le Royaume-Uni a été vivement critiqué pour son choix de poursuivre le développement de ses gisements de pétrole en mer du Nord. Pourtant il avait appelé à des objectifs plus élevés en matière de lutte climatique lors de la tenue de la COP 26 à Glasgow. Les EAU semblaient également se diriger vers une situation similaire avant même le début des négociations.
Or, il est tout de même bon de nuancer ces critiques. En effet, les EAU ont été les premiers au Moyen-Orient à ratifier l’accord de Paris et à s’engager à atteindre le zéro net (d’émissions de carbone) d’ici 2050.
Avec un ensoleillement quasi permanent, l’énergie solaire couvre aujourd’hui environ 4,5 % de la demande d’électricité des EAU et les projets en cours permettront de faire passer la production de 23 gigawatts (GW) aujourd’hui à 50 GW d’ici 2031. De plus, la centrale nucléaire de Barakah (la première du monde arabe) a commencé à produire de l’électricité en 2020. Bien qu’elle ne réponde qu’à 1 % de la demande d’électricité du pays, elle pourrait atteindre 25 % lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle en 2030.
La première semaine est venue confirmer les craintes collectives quant au choix des EAU comme terre d’accueil de la COP. En effet, le président de la COP 28, le sultan Al Jaber, qui est également PDG de l’une des principales compagnies pétrolières nationales des EAU, s’est permis de déclarer qu’il n’y a pas de preuve scientifique derrière la demande de sortie des énergies fossiles. Dès le lendemain, une lettre ouverte – écrite par une centaine de scientifiques – a été publiée pour rappeler les preuves scientifiques de la nécessité de réduire tout de suite et drastiquement la production d’énergies fossiles.
Attention tout de même. Il est vrai qu’il existe des scenarii dans le dernier rapport du GIEC où les énergies fossiles joueraient un rôle dans la transition énergétique, afin de tendre vers la neutralité carbone. Cependant, ces scenarii demandent tout de même une forte diminution de la production d’énergies fossiles et reposent sur des hypothèses, puisqu’actuellement les technologies de capture et de séquestration du carbone ne sont pas en mesure de valider ces scenarii.
Passés ces aspects négatifs, des avancées sont évidemment à saluer.
En effet, dès le premier jour, un fonds « Pertes et Préjudices » a été créé et les États se sont engagés à abonder ce fonds à hauteur de 792 millions de dollars. Ce fonds sera utilisé pour compenser la manifestation des impacts du changement climatique qui ne sont pas ou ne peuvent pas être évités par les efforts d’adaptation et d’atténuation. Si ce montant est décrié par nombre d’acteurs parce qu’insuffisant (les estimations de coût économique des pertes et préjudices vont de 290 à 590 milliards de dollars d’ici 2030), le simple fait d’avoir un accord sur son financement, dès le premier jour, est une décision forte, qui a directement donné une bonne dynamique à cette COP 28.
Un autre point important à noter est la coalition de 123 États qui se sont engagés à porter les capacités d’énergies renouvelables à au moins 11 000 gigawatts d’ici 2030 et le taux annuel moyen mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique d’environ 2 % à plus de 4 % chaque année, jusqu’en 2030. Il est évident que cet objectif, de triplement des capacités d’énergies renouvelables et le doublement de l’efficacité énergétique d’ici 2030, marque une avancée majeure dans les négociations internationales. Cependant, il faut noter qu’aucun plan d’actions n’a malheureusement été fixé…
Le 3 décembre 2023 marque également une date importante, celle du premier « Health Day » d’une COP. Cette journée a été entièrement dédiée aux enjeux liés à la santé et a abouti à la signature par 141 pays d’une Déclaration sur le climat et la santé. On ne peut que saluer cette déclaration, qui met en lumière les dangers du réchauffement climatique sur la santé et la nécessité pour les systèmes de santé de se transformer et d’innover dans le but d’une meilleure résilience en accélérant leur décarbonation. Même si elle est plus engageante que contraignante, elle reste une avancée dans le sens où elle pose noir sur blanc la nécessité de décarboner l’économie afin d’améliorer la santé publique et de prendre soin de la nature, pour garantir une bonne santé à l’humanité.
Il aura fallu attendre le dernier jour pour avoir, ce que beaucoup ont qualifié « d’accord historique ».
Pourquoi ?
Tout simplement parce que c’est la première fois qu’un accord final mentionne les énergies fossiles, mettant sur le même plan le pétrole, le gaz et le charbon. Gardons tout de même les pieds sur terre. L’accord appelle à opérer une transition vers une sortie des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. Mais, là encore, aucun plan d’action n’a été défini.
L’accord satisfera beaucoup de monde, mais l’essentiel n’y est pas. Il aurait fallu acter, d’ores et déjà, la sortie des énergies fossiles, de façon progressive évidemment. Les études scientifiques sont formelles : nous sommes sur une trajectoire de +2,9°C. Et il est vital d’arrêter dès à présent tout développement de nouveau champ pétrolier ou gazier.
Finalement, à chacun de voir la COP à moitié vide ou la COP à moitié pleine. C’est une COP qui, avant même d’avoir débuté, s’annonçait comme un FLOP. Mais finalement, en s’attardant sur les détails, nous remarquons des avancées non négligeables sur quelques points importants.
Alors oui, tout reste à faire !
Le chemin est encore long. C’est aux États et aux entreprises de traduire en actions l’ambition d’une transition en dehors des énergies fossiles. Mais les avancées sont réelles. Le problème climatique est lui aussi certain, il faudra des actions fortes afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour sauver la planète que nous laisserons à nos descendants.
Effectivement, la COP 28 n’est pas encore au TOP. Mais restons positifs sur les avancées effectuées. Charles Darwin disait : « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements ».
L’Homme finira forcément par s’adapter au changement climatique. Le tout est de ne pas le faire trop tard. Gardons en tête que la Terre est notre seule demeure, nous n’avons aucun autre refuge.
