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Catégorie : Actualités

Gestion dédiée : la « boite à outils » des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Posted on by Carine Heitz

Offre historique chez Financière de l’Arc, la gestion dédiée est une véritable « boite à outils » pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Chez nous, la gestion dédiée se caractérise par une solution sur-mesure, évolutive et en architecture ouverte.

Quels sont les avantages de ce types d’accompagnement pour les CGP et leurs clients ? Quelles sont les éléments différenciants de l’offre de Financière de l’Arc ? Et quelles sont les nouveautés de ce mandat ?

👉 Réponses en vidéo avec Axelle Riesi sur le plateau de Club Patrimoine.

La gestion dédiée est la boite à outils des CGP

 

Visionnez la vidéo

Constellation – Modifications entrées en vigueur le 27 octobre 2023

Posted on by Carine Heitz

Le fonds Constellation a fait l’objet des modifications listées ci-dessous :

  • – Évolution de la stratégie d’investissement : investissement à hauteur de 60 % minimum de son actif dans des OPC promouvant des critères extra-financiers et/ou ayant pour thématique l’investissement durable (article 8 ou 9 du règlement SFDR).
  • – Avec pour corollaire un maximum de 40% des investissements du fonds en OPC art. 6 SFDR, en produits dérivés et en liquidités).
  • – Mise à jour de l’indicateur de référence avec l’ajout de la devise EUR à l’indicateur composite MSCI ACWI (dividendes réinvestis).

Pour plus d’information, veuillez trouvez ci-dessous les DIC et Prospectus à jour.

DIC/Prospectus